Píše se rok 1791 a Wolfgang Amadeus Mozart je hvězdou vídeňských koncertních síní. Jako hudební génius a oddaný člen cechu svobodných zednářů se pohybuje ve světě, kde se mísí umění s filozofií, vědou a politikou a kde bují intriky. Šest týdnů před smrtí se velký skladatel svěří své ženě, že ho někdo chce otrávit. Pak skutečně zemře. Městem začnou kolovat zvěsti o dluzích, nevěře a vraždě. Wolfgangova sestra Nannerl jim odmítá uvěřit - proč by někdo usiloval hudebnímu géniovi o život? Pak ale začne na vlastní pěst pátrat a narazí na cosi zlověstného: na zednářské tajemství, které může souviset s bratrovou smrtí. A když se znovu zaposlouchá do tónů Wolfgangovy poslední opery, Kouzelné flétny, napadne ji, že poselství árií může být mnohem hlubší a temnější, než se zdá...